该剧根据《格林童话》中的原型人物和故事改编，剧中的故事和角色大多出自书中的角色。
天使从天堂纷纷坠落，并认为天堂关闭都是Castiel的错，开始追杀Cas。经历试炼后Sam身体极度虚弱，一位天使Ezekiel找到Dean，向他表明自己可以治愈Sam，但必须要附身Sam体内……另一方面，Dean为了彻底消灭Abandon也在积极寻找解决方案…
