影片主要讲述锦衣卫平定叛乱的故事。明朝末年,安惠王勾结林将军企图造反称王。锦衣卫在民间化名成陈阿牛,暗中打探两人的暗中部署的情况,途中结识了朱淑元和宋炳星,三人齐心协力将安惠王和林将军就地正法,维护了明朝统治。
阿李(刘青云 饰)是一位神父,一生兢兢业业传道授业,向世人宣讲神的伟大和光辉。然而,一场意外之中,阿李竟然沦为了强奸犯,被推上了被告人的席位,接受法律的审判。阿李的特殊身份令此案充满了猎奇的意味,人人都认为阿李必定获得有罪判决,然而只有阿李的心中明白,自己从未背叛过信仰 。