广岛和长崎的两枚原子弹，终结了日本帝国主义蹂躏世界的恶行，却无法抹去披着人皮的恶魔们犯下的不可饶恕的罪业。20世纪50年代初的一天，贵族出身的佐川受邀来到樱花馆，此时会场内已经座无虚席，来宾竟然都是当年在731部队的战友。731部队臭名昭著，幸存者苟且偷生，但佐川独独无法忘怀三千六百名作为实验品惨死在哈尔滨的亡灵。这场聚会由未知的外国势力主办，东道主的目的只有一个，那就是借助老731的人力和经验再度研发杀伤力巨大的细菌武器。丰厚的报酬令一些早已丧失了人性的家伙垂涎三尺，但佐川却对此出离愤怒。面对这群人，他终于启齿回忆起关于731部队的一段罪恶又令人悲惋的往事。 转眼回到1945年，饭田太郎和爱子的故事浮出水面……

抗战期间，江南大地遭受日寇铁蹄践踏。青年王志强组织游击队抵抗日寇，他的未婚若兰和弟弟志明也加入这一行列。他们忍受着房屋被烧。亲人被杀的巨大悲愤，发动群众，瓦解敌军。使游击队日益扩大。在一次战斗中，，他们机智勇敢，理应外合，将敌军全部歼灭。游击队员虽然来自四面八方，语言各异，但是他们抗击日寇的目标是一致的。

香港摄影记者刘继祖到越南公干,邂逅了越南女翻译官阮红。刘因驾车不小心闯祸被捕入狱。阮为了解其在狱中下落而约会刘，因此成为了朋友。 刘赴阮的约会时，误走入为了争取自由的示威队伍中，无辜被捕，更被诬为学运领导人，被严刑拷打还被判入苦工监三年。阮弟亦在此营中，他和刘及三个 自称中国人民解放军的排长和战士们在患难中结识了。 阮为救弟弟和刘，冒险进入苦工营协助他们逃狱。在逃狱时阮弟不幸被杀，排长亦负伤，刘则被毒蛇咬伤。终于在排长率领下，历尽艰险回到中国人民解放军的阵地。在阵地中刘的香港女朋友来接他，阮看见了黯然地返回越南国土。刘依依不舍的目送，因他们在逃狱前已产生和表达了相互的爱意。