利维亚的杰洛特是一名变异的怪物猎人，他受雇调查海边村庄发生的一系列袭击事件，并卷入了人类与人鱼之间长达数个世纪的冲突之中。他必须依靠新老朋友的帮助，解开谜团，以免两个王国之间的敌对状态升级为全面战争。
无边无际的蓝天和碧海。这一天，三津东高中举行了班级之间的赛艇比赛。担任划桨手的二年级学生村上悦子确信自己会输，于是停止了划桨。自己也找不到想做的事。每天都在家和学校之间往返，很无聊。有一天，悦子的班上来了一个名叫高桥梨衣奈的转校生。在海边观看完赛艇比赛后，虽然已被废社，但她仍然对初次见面的悦子热情地说“我想加入赛艇社！”。在村上悦子和发小佐伯姫的帮助下，赛艇社复活了，同年级的兵头妙子、井本真优美也加入了社团。原本打算只挂名的村上悦子也开始划船了，5个初学者开始了紧张的训练。赛艇社在大赛预选赛上惨败，这使她们清楚了自己的水平，她们下定决心下次一定要赢。曾经本各无交集的村上悦子等5人，现在开始了丰富而热烈的每一天。
故事发生于法国大革命结束之后，虽然拿破仑的暴政已经逐渐衰落，但暴政带来的恶劣影响还在持续着。不良少年盖兹（天野たつき配音）因偷窃被警方逮捕，被囚禁的他却莫名其妙的冠上了杀人的罪名。气愤的盖兹拒不认罪，但在刑警的威逼利诱之下，他违心的承认了不存在的罪行。本以为能够就此逃脱牢狱之灾的盖兹却被判了无期徒刑，他这才知道自己掉入了刑警设下的圈套。监狱里的生活生不如死，一颗颗失去自由因欲望而变得扭曲狰狞的心令盖兹胆寒。在这里，盖兹第一次尝到了尊严被践踏的滋味，但是为了生存下去，他不得不忍辱偷生。在狱中，盖兹认识了律师的路斯卡（世良公一配音），曾经的路斯卡充满了正义感，但一桩失败的案件将他打入大牢同时也粉碎了他的自信。盖兹的顽强不屈感动了路斯卡，狱友们也在盖兹身上找到了久违的希望，他们决定联合起来，帮助盖兹打赢这场看似不可能成功的官司。
