这部电影开始于小学，接着到暑假，孩子们都回到了家里。在这个暑假，他们要形成一个思想上的重要转变，那就是要怎么样面临即将到来的初中生活。他无意中知道了小叔和他的女同学的感情，即使是一段短暂的爱情，对他的触动也是很大的，开始意识到生活并不是总是美好。结局的那场戏也是在学校里，不过已经是初中了，他已经完成了人生的蜕变，站在了新的道路 每一个人都有自己的童年，每个人童年的都会结束。但是，不是所有人的童年都会肯定地、准确地在某一年结束。我们故事里的小男孩，他的童年就长一些，直到他将要升入初中。
大神和阳阳是表兄弟，他们跟随黑社会成员柱子一起为老大工作。在一次帮助老大交易的过程中，不慎将七十万元现金丢失，老大请来前刑警韩凯对他们三人进行严酷审讯。这笔钱到底被谁拿走？这三个人当中又有怎样的恩怨情...
该故事讲述苏灿出神官宦之家，玩世不恭，年少轻狂。硝烟大会上，父亲广州提督苏贵遭硕拖一党暗杀差点丧生，苏灿因此与硕拖结怨，也与丐帮帮主刘僵相识。醉梦楼沈洳玉（周洛伊饰）是他的红颜知己，在苏灿多次被硕拖打击之时，均不离不弃。硕拖担心苏贵查出他与西方勾结倒卖鸦片之事，便以徇私舞弊之罪杀害苏家三十多口，打断苏灿的四肢，原以为苏灿会因此消沉潦倒，没想到苏灿触底反弹，跟随刘僵苦练功夫，为完成父亲硝烟的遗志与硕拖抗衡，最终与左都御史顾瀛合力将硕拖一党绳之以法。
抗日战争时期，一支活跃于胶东地区的民兵队伍，在队长于虎的带领下，运用手中的地雷，保卫家乡对抗日军，民众称他们为“胶东爆炸队”。在新一轮的扫荡中，猖狂狡猾的日本军官武藤义，盯上了地处要隘的村落桃源岗。得此情报，爆炸队队长于虎带着兄弟们，和逃难来此的骗子小东北，一起组织防线保护村子。面对数倍于己的强大日军和阴险多疑的武藤义，弹药有限的民兵爆炸队，能否守住村子，等来八路军大部队？
