电影工作者雷欧在法国南部追寻狼群。在一次狩猎远足中，他被自由不羁且充满活力的牧羊女玛丽诱惑。九个月后，他们的孩子出生了。备受产后忧郁的折磨，又对来去无常的雷欧缺乏信任，玛丽遗弃了他们，留下孤身一人的雷...
在保加利亚一个偏远的小城里，伽娜负责照看痴呆老人们，并在黑市倒卖他们的身份证。她母亲没有工作，两人也不怎么说话。她跟男朋友的关系，说好听了也就那么回事；激情退去之后，两人关系的保持主要靠对吗啡的同样沉迷。这些对伽娜来说好像不会有什么后果，就算她不小心杀死了一个病人——这个病人威胁说要举报她倒卖的事。然而，当伽娜听见一个叫尤安的新病人唱歌时，事情开始起了变化，对老人日渐增长的同情唤起了她的良知。不过，当尤安因诈骗被逮捕时，她明白了“做正确的事”要付出高昂的代价。
