本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，...
短片讲述了罗伯特和路易斯，这对在柏林生活了几年的同性恋夫夫，想要他们自己的孩子，所以他们决定请求路易斯的姐姐斯文娅做他们的代孕母亲。他们计划在1999年一个温暖的夏夜，由罗伯特和斯文娅完成人工受精。但令人惊讶的是，斯文娅带着他的新男友乌尔夫一起来了，而乌尔夫对一切却毫不知情。这是一种爆炸性的聚会，因为斯文娅似乎不是最可靠的人，而且一切也没有按路易斯的计划进行。
