故事发生在1943年的波兰，华沙作家维托尔德（亚当·费仁希 Adam Ferency 饰）在一场文人沙龙上结识了名为弗里德里克（克兹佐夫·马扎克 Krzysztof Majchrzak 饰）的导演，志趣相投的两人一拍即合，很快就结下了深厚的友谊。维托尔德更是一时兴起，决定带着这位新朋友驱车前往乡下，去拜访自己的老朋友希波利特（克日什托夫·格洛比什 Krzysztof Globisz 饰）。
