肩负捉妖使命的吴小邪带领黑灵儿、杨大眼、方之敬、许道源五人来带范阳城偶遇算命先生知万里,双方发生争执,黑灵儿误伤知万里,吴小邪等人被抓入狱。狱中吴小邪点出知万里有古怪,绝不是一个普通的算命先生,几人轻松从牢房脱身,暗查知万里的如意馆,发现了一个提着灯笼的波斯人阿泰。
江湖上武林英豪辈出,但独有奇门遁甲术超脱于武林又隐于江湖,奇门遁甲本属一派,后因门派弟子门派权利之争,以及对道法秘术钻研方向不同而分为奇门派和遁甲派。奇门派的“伯道上人”研究易学法术,遁甲派的“青墨上人”则痴迷于机关丹药,两人本是师兄弟,却道不同不相为谋。两派本相互制衡,却因一场门派最强比试而分崩离析,青墨之死、伯道归隐被写入江湖野史,从此江湖上再无奇门遁甲高手,隐遁江湖。
在一九九九年圣诞节前夕,纽约一地下铁工程队伍发掘了一具八百年前凯尔特人的骸骨及一把古怪锁匙,考古学家嘉伦被委派去深入研究这次发现。这次发掘消息传到中东一所寺院,那里的战斗僧侣拣选了寺内最优秀的一个学生路加斯以迎战魔鬼。同时,魔仆正袭击嘉伦以徒夺取锁匙拯救其主人撒旦。路加斯及时救回嘉伦,赶走魔仆。此时,嘉伦赫然发现魔仆并不会死……